Visual Contab:Folha

Como cadastrar um trabalhador autônomo que presta serviços para Entidade Beneficente (Assistência Social) cuja a retenção de INSS é de 20% sobre a remuneração?

Antes de mais nada é necessário conferir se o enquadramento da empresa foi cadastrado corretamente, vá ao menu Cadastros > Empresas > Enquadramentos e verifique o campo Regime Federal está com a opção "22 - Entidades sem fins lucrativos com isenção total ou parcial":

Ainda no Cadastro de Enquadramentos na Aba Federal2, selecione o campo Tipo da Entidade, neste exemplo 07 - Filantrópica:

Verifique também na Aba Trabalhista e Previdenciária se o FPAS, Código da GPS e Alíquotas foram informados corretamente para a geração da SEFIP:

No menu Cadastros > Sócios/Autônomos > Sócios/Autônomos, faça o cadastro completo do trabalhador autônomo e em seguida cadastre o valor de sua remuneração no menu Cadastros > Sócios/Autônomos > Retiradas/Serviços.

Feito isso basta processar o holerite do trabalhador autônomo no menu Lançamentos > Folha de Pagamento > Sócios/Autônomos > Apontamento ou utilizar o botão Refazer para que o sistema processe corretamente os valores de remuneração e INSS.

Como fazer uma retirada pró-labore?

O primeiro passo é cadastrar o sócio/autônomo no menu Cadastros -> Sócios/Autônomos -> Sócios/Autônomos e cadastrá-lo com a "categoria 11". Após clicar no botão 'Gravar' ao término do cadastro do sócio/autônomo, automaticamente, o Visual Contab abrirá o cadastro de retiradas de pró-labore e também, automaticamente, o Visual Contab preencherá sozinho, o código da empresa, o código do sócio/autônomo e o período; bastando apenas preencher o valor da retirada pró-labore do sócio. Logo que preencher o valor da retirada, aperte no botão 'Gravar' para que os dados sejam gravados e no botão Sair, para sair do cadastro de retirada. Em seguida, acesse o menu Lançamentos -> Sócios/Autônomos -> Apontamento, digite o código da empresa, período que deseja imprimir o holerite da retirada, código do sócio/autônomo e clique no botão Refazer. Por último, basta clicar no botão "Imprimir", selecionar o tipo de impressora que utiliza e clicar no botão "Imprimir".

No enquadramento das empresas, na aba Trabalhista e Previdenciário, qual a forma de pagamento que devo escolher, "Mês da competência" ou "Mês seguinte"?

A melhor escolha fica a critério do escritório ou empresa, de acordo como é realizado os pagamentos de salários e tributos. Por exemplo: se selecionar a opção "Mês da competência" a apuração dos tributos é feita dentro do mês, se selecionar a opção "Mês seguinte" a apuração de tributos será feita no mês seguinte, essa opção de seleção serve somente para apuração do IRRF.

Onde posso imprimir um relatório de faltas de um funcionário?

No Visual Contab temos um relatório de resumo de eventos em Relatórios -> Folha de Pagamento -> Resumos -> Eventos, aí basta selecionar o evento de faltas que utilizou no apontamento do funcionário que ele irá apresentar os meses e a quantidade de faltas do mesmo.

Lancei a movimentação de um funcionário que está afastado por motivo de prisão, porém no relatório de resumo da folha ele não é listado por quê?

Se consultar o cadastro de funcionários o programa mostrará a mensagem de Funcionário "Desligado/Afastado" e na aba "Afastamento" irá constar o motivo, porém ele não irá aparecer no resumo da folha de pagamento, pois durante o período que o funcionário encontra-se em cárcere, o contrato de trabalho é considerado suspenso, devendo a empresa requerer à autoridade competente a certidão de recolhimento a prisão para comprovar a suspensão do contrato de trabalho.

Como faço para gerar a folha de pagamento? Existe algum relatório para fins contábeis?

O programa praticamente calcula a sua folha de pagamento sozinho. Basta acessar o menu Lançamentos -> Folha de Pagamento -> Urbana -> Apontamento, digite ou pesquise o código de uma empresa e um período, receberá a seguinte mensagem: PERÍODO INEXISTENTE, DESEJA PROCESSAR A FOLHA DESTE PERÍODO?, selecione a opção SIM e o Visual Contab irá calcular todos os holerites de todas as empresa, de todos os funcionários e de todos os sócios dentro do período selecionado. Aí basta acessar o apontamento dos funcionários desejados para fazer as devidas alterações. Os relatórios relacionados a folha de pagamento estão localizados no menu Relatórios -> Folha de Pagamento -> Mensal ->... Observação: As informações só estarão disponíveis nos relatórios após a geração da folha conforme descrito anteriormente.

Como faço para a cadastrar a função de um funcionário?

Vá até o menu Cadastro -> Folha de Pagamento -> Funções (tarefas).

Como gerar o adiatamento de salário dos funcionários?

Acesse o menu Cadastros --> Folha de pagamento --> Ficha financeira --> Particularidades, dentro desta opção, insira a empresa, o funcionário e o código do evento que será o '521' ou o '523', se quiser também, aperte a tecla F2 para obter uma listagem de eventos para que possa escolher. Em seguida, digite o 'Ano Inicial' para que o sistema possa começar a fazer a inserção desta particularidade e o ano final. Se não tiver previsão do término do pagamento do evento selecionado, deixe o campo 'Ano Final' em branco. Depois, digite o 'Valor' e os meses que será inserido a particularidade ou clique na opção "Seleciona todos os meses" para selecionar todos os meses. Finalmente clique no botão '"Gravar"'.

Como retirar o evento 36 - Reflexos sobre DSR que é lançado automaticamente pelo programa quando são adicionados eventos de horas extras e os adicionais, como por exemplo, insalubridade e periculosidade?

O Visual Contab é feito baseando-se na legislação trabalhista, ou seja, este evento é devido quando o funcionário realiza horas extras ou percebe algum adicional. Mas se mesmo assim quiser retirar o evento 36 - Reflexos sobre DSR do holerite, acesse o menu Cadastros -> Folha de Pagamento -> Eventos, digite os códigos dos eventos presentes no holerite, e verifique se eles possuem a opção "REFLEXOS S/" marcada, se estiver, desmarque esta opção e clique em Gravar. Em seguida, acesse o apontamento do funcionário através do menu Lançamentos -> Folha de Pagamento -> Urbana -> Apontamento, digite o código da empresa, período e o código do funcionário, exclua o evento 36 do holetire.

Após gerar a folha de pagamento é possível realizar alterações nos lançamentos?

Sim, os lançamentos que constam no apontamento de cada funcionário podem ser alterados a qualquer momento, inserindo ou excluindo eventos.

Como cadastrar um funcionário sem que nos holerites não seja calculado nenhum encargo, como INSS, FGTS, IRRF e etc.?

No cadastro de funcionários, na aba Registro, o campo Categoria selecione a opção "99 - Outros / Não informado".

No caso de entidades com o PIS sobre a folha de pagamento, como prosseguir?

Entre no cadastro de enquadramentos da empresa no menu Cadastros -> Empresas -> Enquadramentos. Na aba Federal, altere o campo "FORMA DE TRIBUTAÇÃO (REGIME FEDERAL)" de sua empresa para "Entidades sem fins lucrativos". Em seguida, gere os holerites através do menu Lançamentos -> Folha de Pagamento -> Urbana -> Apontamento e depois acesse o menu Relatórios -> Folha de Pagamento -> Mensal -> Guias de Recolhimento -> DARF(PIS-Folha).

Que categoria eu cadastro uma funcionária que é emprega doméstica?

Se for uma empregada doméstica com direito ao FGTS, no cadastro de funcionários, na aba Registro, no campo Categoria selecione a opção 06 - Empregado doméstico com direito ao FGTS, mas caso for uma doméstica sem direito ao FGTS, selecione a opção 98 - Empregado doméstico se direito ao FGTS.

O funcionário tem direito ao salário família e não está saindo no holerite (apontamento), o que pode ter ocorrido?

Existem 03 causas para não ter sido lançado o evento de salário família no holerite (apontamento): o funcionário recebeu proventos no mês que ultrapassaram o limite da tabela para pagamento do salário família, o dependente completou 15 anos ou no cadastro do dependente a data da baixa está cadastrada com o ano de 1899.

Como lançar no programa um funcionário que se aposentou por invalidez?

Acesse o menu Lançamentos -> Folha de Pagamento -> Movimentação -> Funcionários, digite o código da empresa e do funcionário, marque a opção Afastamento, informe a data do último dia trabalho e o motivo do afastamento e clique em Confirmar. Em seguida receberá a seguinte mensagem de confirmação: "Confirma o afastamento a partir do dia...?" se estiver tudo certo, responda "Sim" para confirmar.

Para que serve o campo "Assina pela empresa" no cadastro do sócio/autônomo?

O campo "Assina pela empresa" deverá ser marcado com a opção "Sim" para o sócio que responderá pelas informações transmitidas em meios magnéticos como SEFIP, CAGED, e outros. Além disso o mesmo será indicado na impressão da rescisão de contrato de funcionários como responsável.

Gostaria de criar um "quinquênio" como faço?

Basta acessar o menu Cadastros -> Folha de Pagamento -> Eventos, clique no botão "Incluir" para gerar um novo evento, o código é gerado automaticamente aí basta digitar a descrição que deseja e "Gravar".

Não está gerando valor de DSR sobre as horas extras o que eu devo fazer?

Abra o menu Cadastros -> Folha de Pagamento -> Eventos verifique se os eventos de horas extras utilizados estão marcados com a opção de incidência de DSR, basta marcar a opção desejada e refazer os cálculos no apontamento do funcionário.

Como faço para lançar o PLR de um funcionário e imprimir um holerite somente com o valor do PLR?

Os lançamentos de PLR devem ser lançados diretamente no apontamento do funcionário em Lançamentos -> Folha de Pagamento -> Urbana -> Apontamento, utilize o evento 50, feito isso caso queira imprimir um holerite somente com o valor do PLR, na tela de impressão de holerites em "Tipo de pagamento" selecione a opção PLR e visualize ou mande imprimir.